Anlagelösungen für Institutionelle Kunden – Ihr kompetenter Partner

Mit jahrzehntelanger Erfahrung und umfassender Expertise bieten wir professionelle Beratung und Verwaltung für institutionelle Kunden wie Schweizer Pensionskassen, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Versicherungsgesellschaften, Krankenkassen und Stiftungen. 

Ob es um die Entwicklung einer Anlagestrategie oder deren Umsetzung geht – wir sind der ideale Partner für Ihre langfristigen Anlageziele.

Unser Ansatz basiert auf einer tiefen Analyse Ihrer spezifischen Bedürfnisse und Risikoprofile. Wir arbeiten eng mit Ihnen zusammen, um massgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die nicht nur Ihre finanziellen Ziele unterstützen, sondern auch den regulatorischen Anforderungen gerecht werden. Durch den Einsatz modernster Analysetools und Marktkenntnisse stellen wir sicher, dass Ihre Anlagen optimal diversifiziert und auf die aktuellen Marktbedingungen abgestimmt sind. Vertrauen Sie auf unsere Expertise, um Ihre Investitionen nachhaltig und erfolgreich zu gestalten.

Vermögensverwaltung – Professionelle Lösungen für Institutionelle Kunden

Unsere Vermögensverwaltung bietet tiefere Kosten und maximale Sicherheit. Wir entwickeln individuelle Anlagestrategien unter Berücksichtigung regulatorischer Vorgaben und Ihrer spezifischen Anforderungen.

Was Sie von unserem Vermögensverwaltungsmandat erwarten können:

  • Entwicklung einer massgeschneiderten Anlagestrategie unter Berücksichtigung Ihrer Anlagerichtlinien und regulatorischer Anforderungen.
  • Aktive Vermögensbewirtschaftung basierend auf einem stringenten Anlageprozess.
  • Massgeschneiderte Umsetzung: passiv oder aktiv, Einzeltitel oder Kollektivanlagen.
  • Exklusiver Zugang zu steuer- und kosteneffizienten Anlageprodukten.
  • Kontinuierliche Portfolioüberwachung und umfassendes Risikomanagement.
  • Unabhängige Produktauswahl und objektive Anlageentscheidungen.
  • Freie Wahl der Depotbank mit Vorzugskonditionen.
  • Professionelles Reporting inklusive Performance- und Risikoanalyse.
  • Zugang zu Marktinformationen und Fachpublikationen.
  • Persönlicher Ansprechpartner für Ihre Anliegen.
  • Regelmässige Berichterstattung in Fachgremien.
  • Nachhaltigkeitsbewertung Ihrer Anlagen (ESG-Impact Ratings).
  • Konkurrenzfähige Preismodelle ohne versteckte Kosten.

 

Anlageberatung – Strategische Expertise für Ihre Investitionen

Unsere Anlageberatung unterstützt institutionelle Kunden bei der Entwicklung und Umsetzung einer individuellen Anlagestrategie. Mit tiefen Kosten und hoher Sicherheit beraten wir Sie umfassend und proaktiv.

Was Sie von unserem Anlageberatungsmandat erwarten können:

  • Beratung bei der Entwicklung einer Anlagestrategie unter Berücksichtigung individueller Richtlinien und regulatorischer Vorgaben.
  • Taktische Anlageberatung mit individuellen Absicherungsstrategien.
  • Zugang zu steuer- und kosteneffizienten Anlageprodukten.
  • Portfolioüberwachung und Risikomanagement.
  • Freie Wahl der Depotbank mit Vorzugskonditionen.
  • Unabhängiges Reporting inklusive Performance- und Risikoanalyse.
  • Fachpublikationen und Marktinformationen.
  • Persönlicher Ansprechpartner für alle Ihre Anliegen.
  • Regelmässige Berichterstattung in Fachgremien.
  • Nachhaltigkeitsbewertung (ESG-Impact Ratings).
  • Transparente Preismodelle ohne versteckte Kosten.

Zusatzdienstleistungen – Mehr Transparenz und Kontrolle

Unsere Zusatzdienstleistungen bieten institutionellen Kunden administrative Unterstützung bei der Buchhaltung und Berichterstattung für unterschiedliche Vermögenswerte und Depotbanken.

Wertschriftenbuchhaltung und konsolidierte Berichterstattung

Für institutionelle Kunden bieten wir eine revisionsfähige Wertschriftenbuchhaltung und eine konsolidierte Berichterstattung an. So behalten Sie die Kontrolle über Ihr Gesamtvermögen, unabhängig von der Anzahl der involvierten Banken.

Vorteile der Wertschriftenbuchhaltung:

  • Administrative Zeitersparnis durch effizientere Prozesse.
  • Reduktion von Bilanzierungsfehlern.
  • Nachvollziehbare und transparente Buchhaltung.
  • Revisionssicher durch garantierte Abnahme.

Vorteile der konsolidierten Berichterstattung:

  • Mehr Kontrolle und besserer Überblick über das Gesamtvermögen.
  • Grössere Transparenz über einzelne und konsolidierte Portfolios.
  • Integration von nichtbankfähigen Werten, wie z.B. Direktimmobilien.
  • Mehr Sicherheit durch bankenunabhängiges Reporting.
  • Sicherstellung der Einhaltung von regulatorischen Anforderungen (z.B. BVV 2).
  • Ganzheitliche Analyse und Optimierung Ihrer Anlagestrategie.

Kontaktieren Sie uns

Lassen Sie uns gemeinsam Ihre finanziellen Ziele verwirklichen. Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Erstgespräch und erfahren Sie, wie wir Ihnen zu finanzieller Sicherheit und Unabhängigkeit verhelfen können.

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