Vision

Unsere Vision ist es, jederzeit eine vertrauenswürdige, flexible und transparente Vermögensverwaltung zu bieten, die den Menschen und seine individuellen Wünsche und finanziellen Ziele in den Mittelpunkt stellt.

Unser Ziel ist es, massgeschneiderte Anlagelösungen zu entwickeln, die langfristigen Vermögenserhalt, Wachstum und die Weitergabe an die nächste Generation ermöglichen. Durch unseren persönlichen und ganzheitlichen Beratungsansatz bieten wir finanzielle Sicherheit und schaffen Mehrwert über rein finanzielle Aspekte hinaus. Unsere langfristigen Partnerschaften basieren auf Offenheit, Integrität und einem tiefen Verständnis der Kundenbedürfnisse. Gemeinsam gestalten wir eine verantwortungsbewusste und erfolgreiche finanzielle Zukunft.

Unsere Werte

Unsere Werte prägen unser Handeln und spiegeln sich in der täglichen Zusammenarbeit wider.

Verantwortung:

Wir übernehmen Verantwortung für unsere Entscheidungen und deren Auswirkungen auf Kunden und Gesellschaft. Alles, was wir tun, richtet sich nach den besten Interessen unserer Kunden.

Zusammenarbeit:

Partnerschaftliche Zusammenarbeit basiert auf Vertrauen und Respekt. Wir agieren als Team, um nachhaltige Ergebnisse zu erzielen.

Individualität:

Wir erkennen die einzigartigen Bedürfnisse unserer Kunden und bieten massgeschneiderte Beratung und individuelle Anlagestrategien.

Integrität:

Transparenz, Ehrlichkeit und Fairness stehen im Mittelpunkt unserer Kundenbeziehungen.

Risikomanagement:

Umfassendes Risikomanagement schützt das Vermögen unserer Kunden, indem wir Risiken möglichst frühzeitig erkennen und entsprechende Massnahmen ergreifen.

Langfristige Perspektive:

Wir setzen auf nachhaltigen Vermögensaufbau und partnerschaftliche Beziehungen. Geduld und Disziplin führen zu langfristigem Erfolg.

Exzellenz:

Unser Ziel ist es, herausragenden Service zu bieten, der auf die Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten ist.

Persönlich:

Diskretion und ein massgeschneiderter Service sind für uns selbstverständlich, denn Geld ist sowohl anonym als auch persönlich.

Unabhängigkeit:

Wir agieren ohne Interessenkonflikte, um Ihre finanziellen Ziele objektiv und transparent zu verfolgen.

Warum Jakober Partner?

Vertrauensvoll und beständig

Seit über 25 Jahren beraten und verwalten wir das Vermögen unserer Kunden erfolgreich. Als inhabergeführtes Unternehmen schätzen wir langfristige, persönliche Kundenbeziehungen, die über Generationen hinweg Bestand haben. Für unsere Kunden bedeutet das Kontinuität, Verlässlichkeit und einen vertrauten Ansprechpartner.

Unabhängig und integrativ

Unsere Unabhängigkeit ermöglicht es uns, die besten Finanzinstrumente und Optionen auszuwählen – ohne Interessenkonflikte. Zudem konsolidieren wir Mandate verschiedener Institute in einem einheitlichen Reporting, um unseren Kunden einen klaren Überblick über ihre finanzielle Situation zu bieten.

Flexibel und transparent

Kurze Entscheidungswege und eine direkte Kommunikation ermöglichen es uns, schnell auf Marktveränderungen zu reagieren und die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden jederzeit zu berücksichtigen. Unsere transparente Gebührenstruktur gibt unseren Kunden volle Kontrolle über ihre Finanzen.

Standort – Die Villa Flora in Glarus

Willkommen in der Villa Flora, unserem Standort im Herzen von Glarus. Das historische Gebäude aus dem Jahr 1863 symbolisiert die Werte, die auch in unserer Vermögensverwaltung gelten: Tradition, Sorgfalt und Werterhaltung.

Firmengeschichte – Meilensteine

1998: Gründung der F. Jakober Vermögensverwaltungs AG in Glarus.
2011: Geografische Expansion im grenzübergreifenden Geschäft.
2023: Erhalt der FINMA-Lizenz als Verwalter von Kollektivvermögen.
2024: Fusion mit AFB Anlagen AG und Umfirmierung zur Jakober Partner AG.
2024: Nachfolgeregelung zur Sicherstellung von Kontinuität und Stabilität.

FINMA-Lizenz

Unsere Firma ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) als Verwalter von Kollektivvermögen lizenziert. Diese Lizenz stellt höchste Standards in puncto Sicherheit und Transparenz sicher und dient dem Schutz unserer Kunden.